Musikklæreren Joe Gardner får sin livs store sjanse når han får mulighet til å spille på den beste jazzklubben i byen. Men ett lite feiltrinn tar han vekk fra New Yorks gater til Det Hins-tidligere – et fantasisted der nye sjeler får sine personligheter, særegenheter og interesser før de kommer til Jorden. Her møter Joe den veslevoksne sjelen 22, som aldri har forstått fascinasjonen av det å være et menneske. Mens Joe forsøker å forklare 22 hva som gjør livet så fantastisk, samtidig som han desperat prøver å komme seg tilbake til Jorden, får han kanskje selv svarene på noen av livets viktigste spørsmål.